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祖龙娱乐首日挂牌涨逾46% 腾讯、完美世界为重要股东

时间:20-07-15 10:40    来源:东方财富网

原标题:祖龙娱乐首日挂牌涨逾46% 腾讯、完美世界(002624)为重要股东

7月15日,拥有腾讯、完美世界两家游戏公司参股的祖龙娱乐在港交所挂牌,开盘后公司股价报17港元,较发行价有46.55%的升幅。

祖龙娱乐此次IPO受到投资者追捧。根据发售结果,公司在香港的公开认购获123.01倍超额认购,国际发售方面也有16倍。按照11.6港元的发行价计算,公司预计募资净额达20.391亿港元。此次IPO中金公司为独家保荐人,承销商为中金公司、海通国际和招银国际。

对于所得募资的用途,祖龙娱乐称,其中40%将用于增强公司的技术能力和扩大游戏组合,20%用于扩大公司游戏发行和运营业务、特别是海外市场,20%用于战略收购,10%用于扩大IP储备和丰富内容供应商,剩余资金则用于一般企业用途。

祖龙娱乐引用弗若斯特沙利文的资料称,其2019年在中国移动游戏开发商中排名第五(按自研游戏在国内产生的总流水计算),市场份额为1.6%;如果按自研MMORPG游戏在国内产生的总流水计算,公司则排名第三,市场份额为5.6%。

招股书显示,祖龙娱乐2017至2019年分别实现营业收入13.09亿、8.70亿和10.67亿,归属上市公司股东的净利润分别为-1.59亿、-0.75亿和1.19亿,经调整后净利润为4.23亿元、3.11亿元、3.55亿元。2018年祖龙娱乐的营收出现明显下降,主要原因是当年游戏版号停止审批。

祖龙娱乐的历史可追溯至1997年,公司创始人李青曾任完美世界首席开发官,主导制作《完美世界》、《武林外传》、《诛仙》等一批端游的研发工作。2014年,他带领祖龙工作室成立新公司,专注MMORPG手游的开发。

从股权结构看,祖龙娱乐前三大股东为Cresc Chorus Limited、Perfect World Interactive、意像架构,分别持股46.39%、23.10%、17.51%,其中Perfect World Interactive和意像架构分别为完美世界和腾讯的子公司。完美世界昨日的公告显示,祖龙娱乐上市后仍将持股17.6%。

祖龙娱乐与腾讯的合作关系也非常密切,去年公司营收最多的两款游戏《万王之王3D》和《龙族幻想》均由腾讯代理。招股书显示,上述两款游戏为公司分别带来3.32亿元和3.89亿元的收入。

安信证券的研报预计,未扣除完美世界和腾讯的少数股东权益,祖龙娱乐2020年至2022年的净利润预计分别为6.50亿元、12.80亿元、16.84亿元。

(文章来源:新京报)